Qwen被人迷倒后擄走，Merlin到她家中找人，發(fā)現(xiàn)了蘸了迷藥的抹布。 　　原來(lái)是Morgana的姐姐Morgause伙同Cenred綁架了Gwen。Elyan出現(xiàn)在Qwen面前（Elyan是Qwen的哥哥，鐵匠）。Cenred用Elyan的性命威脅Qwen，要求她在一周內(nèi)設(shè)計(jì)把Arthur帶到他面前來(lái)。　　Qwen回到Camelot城后向Merlin和Arthur道出了實(shí)情。Arthur決定孤身前去搭救Elyan，這正好中了Morgana和Morgaus倆姐妹的奸計(jì)?！　rthur、Merlin、Gwen和Morgana一伙四人前往Frian城，Arthur準(zhǔn)備通過(guò)密道偷襲。Morgana把該秘密告訴了Morgaus，Morguas給了Morgana一枚戒指。途中，Merlin施法設(shè)計(jì)阻止Morgana跟隨并未成功。進(jìn)密道前，Morgana用戒指通知了Morgaus。Cenred的士兵沖進(jìn)密道，抓住了他們。　　Morgana想殺了Arthur未成功。Arthur、Merlin、Gwen、Elyan逃出監(jiān)獄。經(jīng)過(guò)一場(chǎng)拼斗，Morgana被“救”出Frian城。