Merlin和Arthur出外打獵了一天，決定找個(gè)酒館休息下。剛坐下就遇到當(dāng)?shù)貝喊詠?lái)酒館強(qiáng)行收錢，二人路見不平便與那一群惡霸大打出手。強(qiáng)盜人手眾多，一位名叫Gwaine的勇士出手救了他們，卻因此負(fù)傷。Merlin和Arthur把Gwaine帶回了Camelot請(qǐng)Gaius醫(yī)治?！　〈藭r(shí)，Arthur正準(zhǔn)備參加Camelot舉辦的近身戰(zhàn)大賽（破爛熊譯為“群斗”），各地的騎士也紛紛前來(lái)參戰(zhàn)。在酒館被懲罰的惡霸Dagr與Ebor為了復(fù)仇從一個(gè)老頭手中買了兩樣?xùn)|西：The Stalorne blades——斯塔隆之劍，看似沒(méi)有開刃，卻鋒利無(wú)比；魔法水晶——水晶碰到誰(shuí)的血就可以將佩戴者變成誰(shuí)的樣子。他們殺了前去參賽的Oswald和Ethan騎士，變成兩位騎士的樣子，要在比賽中用The Stalorne blades殺了Arthur。兩名假騎士來(lái)到Camelot后百般刁難Merlin，Merlin也發(fā)現(xiàn)了劍的秘密。Merlin決定偷出魔劍，但在偷劍時(shí)被發(fā)現(xiàn)了。Gwaine見Merlin偷劍長(zhǎng)久未歸便去尋找，撞見了兩個(gè)假騎士正要對(duì)Merlin不利，于是大打出手但被侍衛(wèi)制服。Uther得知Gwaine這個(gè)平民居然對(duì)騎士不敬決意要?dú)⑺?jīng)Arthur求情，Uther只將他驅(qū)逐出境。Gwaine臨走又遇見了Gwen，Gwen替Arthur說(shuō)話，也讓Gwaine對(duì)Arthur有了更深的了解?！　erlin無(wú)可奈何，只得決定在比賽現(xiàn)場(chǎng)用魔法解救Arthur。Dagr和Ebor在賽場(chǎng)上聯(lián)手要至Arthur于死地，Arthur幾次遇險(xiǎn)。Merlin用魔法將其中一人摔下馬來(lái)，正當(dāng)眾人束手無(wú)策之際，一名騎士起身相助Arthur，殺了兩名假騎士，這個(gè)人正是Gwaine。　　事情結(jié)束，巫術(shù)被揭破，但是Gwaine還是免不了被驅(qū)逐出Camelot的命運(yùn)。但是他已經(jīng)忠心于Arthur了。他會(huì)回來(lái)的。啊，對(duì)了，臨走他還和Gwen親密的聊了幾句，Arthur很吃醋。