梅林(科林·摩根 飾)和亞瑟在樹(shù)林里被一群強(qiáng)盜追擊?；艁y之中，他們逃入了被魔法詛咒的敗王之谷。在敗王之谷中，已死去300年的大法師塔里埃森突然出現(xiàn)，不僅治好了亞瑟，還將梅林帶到魔法的起源地－－水晶洞。在那里，梅林看到了恐怖的景象：莫甘娜用一把匕首殺死了烏瑟王?！　∶妨峙闳膩喩祷乜缆搴?，一直憂心忡忡。蓋阿斯警告梅林水晶洞中所見(jiàn)的一切都不可信，但梅林聽(tīng)不進(jìn)去。晚些時(shí)候，梅林看見(jiàn)亞瑟準(zhǔn)備贈(zèng)送一把匕首給莫甘娜做生日禮物，對(duì)自己看到的「未來(lái)景象」更加深信不疑?！　∧誓鹊纳昭鐣?huì)結(jié)束后，梅林決定秘密監(jiān)視她的行蹤。莫甘娜收到莫格斯捎來(lái)的信息，約她午夜時(shí)分在城外的樹(shù)林里見(jiàn)面。莫甘娜收拾停當(dāng)、帶上匕首，準(zhǔn)備出城去見(jiàn)莫格斯，卻被梅林誤認(rèn)為是去殺烏瑟王。情急之下，梅林使出法術(shù)阻攔莫甘娜，卻導(dǎo)致莫甘娜摔下樓梯，奄奄一息。梅林對(duì)此十分懊惱，認(rèn)為自己搞亂了「未來(lái)」?！　⊙劭茨誓染鸵廊?，烏瑟王不得不向蓋阿斯透露實(shí)情：莫甘娜是他的親生女兒。烏瑟王請(qǐng)求蓋阿斯盡全力救治莫甘娜－－即便使用魔法也無(wú)所謂。蓋阿斯答應(yīng)替烏瑟王保守秘密。藏在門(mén)外的梅林偷聽(tīng)到了一切?！　‘?dāng)天夜里，梅林召來(lái)巨龍，用龍騎士的身份強(qiáng)令他傳授自己救治莫甘娜的魔法。巨龍警告梅林：他必須為隨之而來(lái)的邪惡承擔(dān)一切后果。救人心切的梅林根本聽(tīng)不進(jìn)巨龍的忠告?！　〉诙?，莫甘娜被梅林用魔法救活。莫格斯偷偷潛入王宮，得知莫甘娜是烏瑟王的親生女兒后十分高興－－只要除掉烏瑟王和亞瑟，擁有正宗王室血統(tǒng)的莫甘娜就可以順理成章地登基為王。但莫甘娜心中只想著復(fù)仇－－她尤其怨恨烏瑟王多年來(lái)隱瞞她真實(shí)身份的做法?！　∩w阿斯帶著梅林趕到王宮，準(zhǔn)備救治被莫格斯刺傷的衛(wèi)兵。梅林突然發(fā)現(xiàn)自己在水晶洞里見(jiàn)到的最后一個(gè)幻象應(yīng)驗(yàn)了……這說(shuō)明他所做的一切并非阻止「未來(lái)」，而是幫助「未來(lái)」發(fā)生。與此同時(shí)，莫甘娜已乘亂溜進(jìn)了烏瑟王的寢宮。正當(dāng)莫甘娜準(zhǔn)備動(dòng)手的關(guān)頭，梅林及時(shí)趕到，莫甘娜的行刺計(jì)劃再一次失敗?！　∈录较⒑螅w阿斯憂心忡忡地警告梅林：莫甘娜可能已經(jīng)知道了自己的真實(shí)身份，亞瑟的性命堪憂。如果烏瑟王死了，亞瑟便成了莫甘娜與王位之間的唯一障礙。