在蘇格蘭的城堡里每一個人都在為瑪麗和達恩利的婚禮緊張的籌備著。達恩利知道自己出軌凱拉做錯了，向瑪麗道歉，但瑪麗并不想理睬達恩利?，旣惷钸_恩利和她一起去迎接弗朗西斯的表姐梅地奇，因為梅地奇會給瑪麗帶來資金和法國的正統(tǒng)支持?？僧斆返仄鎭淼匠潜r卻聽見達恩利和朋友聊天說自己的表弟弗朗西斯是個不育者。梅地奇很生氣的離開，并且她要帶走她的資金和支持力量。瑪麗非常生氣說達恩利無論怎樣都不可能成為弗朗西斯那樣的男人，達恩利知道自己說錯話了保持沉默。

瑪麗在想辦法留住梅地奇，而凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)也在想辦法讓查爾斯改變自己的信仰，因為查爾斯變成了新教徒，西班牙皇后莉扎打算廢除查爾斯。納西斯和凱瑟琳利用尼克控制了查爾斯，查爾斯認為他自己是有能力當王的，但一個火燒眉毛的事情就是必須讓查爾斯改變他的新教徒的信仰。瑪麗也非常著急，她想到了讓梅地奇留下來的方法，就是把戴維斯大人的土地給梅地奇，這樣梅地奇就可以獲得貴族的爵位?，旣惖酱骶S斯的莊園去找戴維斯結(jié)果卻遇到了博斯威爾，博斯威爾卻說他把戴維斯的土地通過賭博贏到了。同時伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)抓了霍斯金，霍斯金被帶到王宮里的花園里，伊麗莎白審問霍斯金是不是偷了西班牙價值一萬英鎊的珍寶，霍斯金狡辯說他只是一個探險家并在自己的背包里拿出了一個紅色的果子告訴伊麗莎白這個果子叫做西紅柿。伊麗莎白對于這個紅色的果子很有興趣并對霍斯金說他贏得了和女王共進晚餐的機會。伊麗莎白是冰冷的女王那么在法國的克勞德就是一個冰冷的公主，克勞德因為利思的離開變得郁郁寡歡，盧克是真心愛克勞德德但克勞德很明顯德在拒絕著盧克。

瑪麗去找博斯威爾拿戴維斯莊園土地的契約，博斯威爾讓瑪麗邊走邊談?wù)f漫長的散步有助于理清思路。博斯威爾把瑪麗帶到了一條美麗的小河上劃著船叫瑪麗去一個美麗的地方。結(jié)果瑪麗和博斯威爾遇到了山洪被困在了森林里不能回去，她必須在今天之前把契約交給梅地奇，結(jié)果博斯威爾對她說她不可能拿到契約因為契約在一位商人的手上既使她們現(xiàn)在騎馬去拿最少也得要一天才行?，旣惡苌鷼庹J為博斯威爾在浪費她的時間。博斯威爾對瑪麗亮出了最后的底牌，他對瑪麗說他要找到機會與瑪麗獨處他必須勸瑪麗結(jié)束這段災(zāi)難性的婚姻，瑪麗罵博斯威爾是混蛋，博斯威爾坦白自己就是那個瑪麗的忠心侍衛(wèi)，是瑪麗的母親讓他保護瑪麗捍衛(wèi)瑪麗的王位?，旣愔篮罂刂屏俗约旱那榫w。

瑪麗在控制自己的情緒，伊麗莎白在與霍斯金吃晚餐，霍斯金喜歡冒險和挑戰(zhàn)，伊麗莎白拿出歐洲的禁酒與霍斯金一起喝酒，霍斯金說出了他為什么會偷西班牙的珍寶。他們的船受損停靠在西班牙，西班牙人說會幫他們修船，結(jié)果他們卻受到西班牙人的襲擊?；羲菇疬€告訴伊麗莎白，世界上不僅有歐洲還有其他大陸，霍斯金的話再一次讓伊麗莎白想擴張英國的野心跳動起來。伊麗莎白與西班牙大使協(xié)調(diào)賠了霍斯金偷的珍寶的價值，霍斯金得以釋放，伊麗莎白讓霍斯金去尋找新大陸，擴張英格蘭并且掠奪其他國家的資金給英格蘭。女王是冰冷的，是權(quán)利與欲望的結(jié)合體，伊麗莎白就是這樣一個女王她不想害怕蘇格蘭和西班牙，她必須擴張自己的領(lǐng)土。

瑪麗遇到大衛(wèi)，大衛(wèi)帶來德魯伊教士的寓言，瑪麗要么會有一個孩子，并且那個孩子將來會統(tǒng)一蘇格蘭和英格蘭，要么會有自己的愛情但兩者不可兼得?，旣惢氐酵鯇m經(jīng)過一番波折把地契交給了梅地奇讓她留了下來。但瑪麗知道了達恩利似乎還沒有把凱拉送走，瑪麗命令詹姆斯把凱拉送走，結(jié)果凱拉發(fā)生意外死掉了，瑪麗和達恩利徹底鬧翻，達恩利本想與瑪麗和好還去定制了玫瑰寶石打算在婚禮上送給瑪麗，結(jié)果凱拉卻因為瑪麗對達恩利的不信任死掉了?，旣惡軅模@時凱瑟琳來到了瑪麗的身邊，瑪麗抱著凱瑟琳哭泣，她想擺脫這樁婚姻。