瑪麗為羅拉報仇發(fā)誓占領英格蘭，邀請達恩利去蘇格蘭進行政治聯(lián)姻?，旣惻c達恩利結婚威脅伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)的王位，她阻止達恩利去蘇格蘭。

在蘇格蘭和英格蘭的邊界附近，看似父子的兩人駕著馬車運輸一堆草料被一群英格蘭士兵攔下，中年男子被殺死。英格蘭士兵掀開草料，發(fā)現(xiàn)下面全是火藥，士兵軍官把年輕人拉到一邊用自己的佩刀用力砍向年輕人的手，并叫年輕人回去傳話給瑪麗，只要卡儂比小鎮(zhèn)投降，英格蘭士兵就不再圍攻。卡儂比是英格蘭小鎮(zhèn)，也是瑪麗發(fā)誓要保護的地方。但三次給卡儂比小鎮(zhèn)送補給都被英格蘭攔截，所以瑪麗懷疑有內奸。

詹姆斯向瑪麗解釋知道消息的四位將軍都是完全忠于瑪麗和蘇格蘭的，瑪麗懷疑是將軍夫人們泄漏了消息，瑪麗打算借圣女彼經濟達日的宴會放出假消息，查出是哪位將軍夫人泄漏的消息。宴會如期舉行，瑪麗借凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)給她寄的法國裙子在宴會上向各位夫人展示讓她們放松警惕，這時葛瑞爾和瑪麗讓四位夫人聚集在一起，葛瑞爾說詹姆斯帶來了消息，詹姆斯把信給瑪麗，瑪麗表現(xiàn)得很激動，葛瑞爾假裝很好奇地問瑪麗是什么，瑪麗表現(xiàn)得很小心，生怕消息被泄漏的告訴四位將軍夫人，英格蘭下次將攔截一車蘇格蘭給卡儂比的毒谷物。經過一番監(jiān)控瑪麗知道了內奸是多納爾夫人?，旣愅ㄟ^自己的智慧保護了自己的小鎮(zhèn)。瑪麗知道艾米莉是諾克斯的夫人但諾克斯卻不珍惜艾米莉，所以瑪麗借詹姆斯的名義送給艾米莉在宴會上很喜歡的一條腰帶。詹姆斯很生氣，與瑪麗爭吵，瑪麗認為自己的弟弟是應該支持自己的，但現(xiàn)在詹姆斯卻在恨她?，旣惡瑴I說出他們倆個是彼此僅存的家人，他們不要在以謊言面對彼此，應該彼此保護，彼此忠誠，彼此相信。

瑪麗在蘇格蘭查內奸，而此時的伊麗莎白這在和法國的大法官納西斯玩擲球。伊麗莎白只贏了一分，但兩人走進看結果時，她明目張膽的把納西斯的球用腳踢到一邊，并且告訴納西斯這是一場壓倒性的勝利。納西斯抱怨為什么伊麗莎白還不把自己送回法國，伊麗莎白說她還沒有收到法國的簽署文件，這時吉迪恩打斷了他們的話。吉迪恩告訴伊麗莎白懷特同意與凱拉解除婚約，這樣瑪麗就不能和達恩利結婚，也不會威脅她的王位。因為伊麗莎白知道是諾克斯刺殺她的，但她卻邀請諾克斯來英格蘭王宮。吉迪恩很擔心伊麗莎白的安全但伊麗莎白卻很高興，她知道諾克斯認為除非有他叛國的證據(jù)，否則伊麗莎白無法逮捕他。諾克斯的弱點在于他總是認為自己高高在上，因此伊麗莎白設了一個可以掌握證據(jù)抓住他的陷進。

伊麗莎白和諾克斯見面，伊麗莎白告訴諾克斯自己被瑪麗派人刺殺，諾克斯假裝很驚訝，但心知肚明自己才時真正的幕后主使。表面上兩人是一條船上的，他們必須聯(lián)手對付瑪麗但兩人各自心懷鬼胎，都有自己的打算。伊麗莎白知道諾克斯會拉攏一些貴族來對付她，她就等著諾克斯往陷進里面跳，然后掌握證據(jù)抓住諾克斯。為了讓計劃更好的實施，伊麗莎白讓納西斯去找諾克斯結盟，諾克斯以為納西斯還不知道讓蘿拉被害死的人是他，納西斯告訴諾克斯法國領事管是最好的密謀地點，狡猾諾克斯表面拒絕了納西斯，但背地里的計劃卻開始實施。諾克斯不僅狡詐，他也非常小心和精明，在伊麗莎白計劃逮捕他的前一晚他知道了伊麗莎白和納西斯隱瞞了真相，小約翰的保姆并未是傳染病死亡，因此他逃跑了。伊麗莎白的計劃泡湯了，但她還是在諾克斯逃出英格蘭之前抓住了諾克斯。諾克斯以伊麗莎白無證據(jù)為由，無法逮捕諾克斯伊麗莎白只好放了諾克

與此同時法國的凱瑟琳一面要應對一心想把法國變成西班牙殖民地的大女兒莉扎，一面還要拯救納西斯回法國擔任大局。然而自己的小女兒卻為了自己的愛人利思死了就整天以淚洗面，做彌撒。凱瑟琳讓查爾斯簽署了英格蘭得文件，納西斯得以回國。但納西斯西斯回國前去找了雷諾克斯讓她去攔截下伊麗莎白給懷特得經濟補償，讓達恩利去蘇格蘭與瑪麗結婚。