中央開會討論打通蘇聯(lián)國際通道的問題，一條是寧夏到綏遠(yuǎn)西，另一條是走甘州、涼州、蘇州。經(jīng)過討論，大家一致認(rèn)為寧夏這條路符合紅軍目前的軍事目的，唯獨擔(dān)心張國燾心存異議。兩廣事變解決，蔣介石立即開會討論剿滅紅軍事宜，他和胡宗南討論中國軍事力量格局，再次強調(diào)“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要對紅軍“合而圍之、聚而殲之”的理論，他野心很大，希望能夠通過借助剿滅紅軍為借口，進(jìn)駐西北，占領(lǐng)二馬的地盤。紅四方面軍進(jìn)入藏區(qū)，王彩萍(陳禹岍 飾)因為懂藏語被派去和藏區(qū)土司溝通。不想一到藏區(qū)就遇到埋伏，危急時刻，王彩萍用藏族歌曲成功化解，更意外的是，在與藏兵的接觸中，竟遇到了去年北上紅一方面軍受傷留下的紅軍戰(zhàn)士楊輝(李田野 飾)……