四方面軍正在通過(guò)茫茫草地，一路上累累白骨，不禁讓人唏噓。中央一直在關(guān)注著紅四方面軍的動(dòng)向，同時(shí)開(kāi)會(huì)決定成立西北局，統(tǒng)一指揮二、四方面軍北上。指令到了張國(guó)燾那里，他卻表現(xiàn)出十分的不滿，因?yàn)檫@個(gè)西北局與他心中那個(gè)與中央形成對(duì)等關(guān)系的“西北局”相差甚遠(yuǎn)……西征途中，彭德懷(黃品沅 飾)仍在展開(kāi)補(bǔ)充兵源、籌集糧食的工作。環(huán)縣書(shū)記來(lái)三界莊視察，希望能夠深入哥老會(huì)做工作，將其發(fā)展為抗日隊(duì)伍。