耒陽縣中，劉備(于和偉 飾)親自為龐統(tǒng)(杜旭東 飾)沽酒。然而龐統(tǒng)不顧劉備再三挽留，去意已決。臨別，劉備將自己的坐騎的盧馬親自送給龐統(tǒng)。龐統(tǒng)感動于劉備的真誠，決定回荊州為皇叔效力。建安十五年，曹操(陳建斌 飾)(陳建斌 飾)建成銅雀臺，大宴賓客。兒子曹彰和曹植(李繼春 飾)也來參加這次宴會，曹丕(于濱 飾)熱情接待了二位弟弟。曹丕府中，醉酒后的曹植將司馬懿(倪大紅 飾)趕出，曹丕趕忙出來相送，并懇求司馬懿將銅雀臺會曹操所考題目告知于他。回到府中，幕賓吳質(zhì)向曹丕道破：司馬懿非同尋常，只有得到他的輔佐，將來才會有所作為。銅雀臺之會，實際上就是曹操請司馬懿選立世子。曹丕頓悟，當晚準備了兩篇《賦》，所頌揚的內(nèi)容各有不同。次日，銅雀臺大會，曹操以“銅雀臺”為題，考查曹丕、曹植二人的文采。曹植所作，文采飛揚，得到眾口一詞的稱贊，而曹丕就顯得相形見絀了。鐘繇(李華 飾)等人趁機對曹操勸進，曹操卻申明自己并無稱帝之心。司馬懿面見曹丕，指出：曹植為了一篇賦，只得了一片封地，卻失去了漢室舊臣的人心。而曹丕賦中明顯有尊崇漢室之意，得到了天下士子之心。翌日，司馬懿進見曹操，告之準備做曹丕賓客。