蔡六金回上海被武田幸雄(楊澤霖 飾)得知，派蔡學富去殺了他。最后關頭，蔡六金親手殺了蔡學富。日本田中派由于張克祥逃脫一事，受到了國內敵對派的打擊，一蹶不振。日本天皇派九鬼來到中國，要他靠武術打敗陳真(甄子丹 飾)借此打擊中國人的信心和士氣。九鬼和陳真切磋，不幸落敗。他回到武田家中，被武田以叛國罪名斬殺。九鬼死前才知道武田幸雄是劍道高手。