狄仁杰(寇世勛 飾)查出原來潘玉(高圓圓 飾)的被劫，其實是她自己為了不嫁給武官龍(李宗翰 飾)，而又不連累家人的計策。但是狄仁杰知道，一旦讓皇上知道這件事，那潘玉就犯有欺君之罪。所以，他派出了陶甘(牛青峰 飾)(黃海冰 飾)，命他速將外出的潘玉找回來。原來李玉良是被一個神秘的瘋老頭救走，此人自稱為“萬歲爺”，武功高強。潘玉在尋找李玉良的時候被神秘老頭抓到，但是生性善良的李玉良，不愿意讓神秘老頭傷害潘玉，他只希望潘玉能幫助他洗清罪名，潘玉同意只要不殺她，她同意為李玉良作證，為了怕潘玉反悔，“萬歲爺”將自己的獨門毒藥逼潘玉吃下，并威脅說如果不幫助李玉良，三個月內(nèi)她就會腸穿肚爛而死。