科爾森腦袋中儲存著神盾局的資料記載，丹尼爾·蘇薩成為當年的風云人物，正是他突出重圍，將神盾局的一個重要突破性裝置移交給了己方人員斯塔克，避免了被蘇聯(lián)人奪走的結局，他成為了神盾局的有功之臣，不幸的是他遭到了槍殺，成為了神盾局第一個犧牲的特工。

科爾森為了不改變歷史，他決定護送蘇薩與斯塔克交接，但眼下他是蘇聯(lián)的俘虜，他必須想辦法讓蘇薩相信他，所幸的是他的頭腦中有相關的史料記載，他可以充分利用這個來獲取蘇薩的信任。蘇薩滿腹疑慮，他的聯(lián)絡人林德莫竟然成了敵人，最后還化成了類似灰燼的東西，他并不知曉長生人盜取了林德莫的身份，科爾森避開了身份問題，直言自己就是他的新聯(lián)絡人，林德莫的那個裝置會有人送到火車上，他的任務就是與蘇薩完全交接，事到如今，蘇薩不得不相信科爾森，帶著他一同上了火車。

臨上車前，科爾森打通了安全屋的電話，留在1931年的伊諾克接聽了電話，在這24年中，這個孤獨的長生人發(fā)明了電話轉接裝置，直接把電話轉給了和風號，麥肯齊明白了科爾森的想法，他馬上命令羅德里格茲和迪克前往林德莫家找尋那個裝置，然后配合科爾森完全這次行動。羅德里格茲在林德莫家二樓發(fā)現(xiàn)了一個無臉的尸體，她知道是長生人頂替了林德莫的身份，隨后他找到了那個裝置，這時，在樓下的迪克被人綁架走了，羅德里格茲趕出來時只看到了汽車的影子，無奈之下，她只好把裝置帶回了和風號。

科爾森遲遲沒有與接頭人碰面，讓蘇薩有些焦躁，科爾森只好拿了一個旅客的箱子來糊弄蘇薩，以此來拖延時間，在蘇薩去餐廳喝杯酒的功夫，假警監(jiān)找到了科爾森，試圖與他進行交易，卻被科爾森拒絕了。有一個女人故意接近蘇薩，最終被他所識破，可他還是不敵對方，就在他束手就擒的時候，麥肯齊帶人趕到救下了他并把他帶回了和風號，他們不能改變時間走向，要保證蘇薩順利交接那個重要裝置。

麥肯齊得知了馬利克的一個據(jù)點，他猜測迪克可能被帶去了那個地方，但是送蘇薩和救迪克之間有些矛盾，他與科爾森對于此事持有不同意見。此時的迪克被帶到了馬利克面前，馬利克似乎變成了殺人不眨眼的魔王，他為了帶迪克說出真相，竟然打死了他的手下，然后將槍指向了迪克，迪克直接說出了1931年他放過馬利克的事情，馬利克想起了當年發(fā)生的事，雖然覺得不可思議，但最終他還是放過了迪克。

梅特工重新恢復身體機能后，她的身體發(fā)生了特殊的變化，她與別人接觸之后就能感受到那個人的情緒變化，因為她也會因此產生相同的變化，這讓大家感到奇怪，不過，這也是一項特異功能，這一次，她感知到了蘇薩的離開，麥肯齊不得不改變計劃，他決定在幫助蘇薩完成計劃的同時救下他。蘇薩準備來到了接頭地點，一切都按預想中進行，他與服務員完成了裝置的交接，隨后被馬利克派來的殺手所擊殺，一頭跌進了泳池內，不過，這個被殺的人并不是蘇薩，而是頂替他的科爾森，科爾森的機器人屬性讓蘇薩成功獲救。