橫山信得知晴子與海生等人見(jiàn)面的事，他故意設(shè)了一個(gè)局，先是讓黃維清去抓馬文堯，然后給晴子一份文件讓她送到領(lǐng)事館，給了晴子足夠的時(shí)間考驗(yàn)她。晴子趁人不備，打開(kāi)了橫山信的保險(xiǎn)柜，在里面發(fā)現(xiàn)了一個(gè)香囊，上面赫然繡著一個(gè)嵐字，由此她確認(rèn)計(jì)丹陽(yáng)等人所言屬實(shí)，她就是張?jiān)茘?，她為自己認(rèn)賊做父而感到恥辱和羞愧，決定親自動(dòng)手報(bào)仇。

海生對(duì)待這個(gè)事實(shí)仍無(wú)法接受，他用力擊打沙袋來(lái)泄憤，聶天豐好言相勸，既然晴子是他妹妹這個(gè)事實(shí)難以改變，他就必須要正視和接受，然后用自己的力量幫助她來(lái)改變。馬文堯在太古碼頭聽(tīng)說(shuō)有人在附近鬧事，他帶人前去平事，不料中了黃維清的圈套，等耿大成放心不下帶人趕到時(shí)，他已經(jīng)被黃維清給帶走了。

晴子前去赴海生之約，她并沒(méi)有與海生相認(rèn)，而是拒絕了海生的好意，并堅(jiān)稱(chēng)自己永遠(yuǎn)是天皇的子民，她毅然離去的背影讓海生非常傷心，但他不知道的是，晴子已經(jīng)下了必死的決心，她不愿意讓海生再赴險(xiǎn)境?；貋?lái)后，晴子拜見(jiàn)橫山信，在給橫山信沏茶之時(shí)偷偷地在茶水中放了毒藥，卻被狡猾的橫山信用眼鏡的反光看到了。橫山信沒(méi)有喝下有毒藥的茶水，晴子詢(xún)問(wèn)他是否殺害了自己的養(yǎng)父，橫山信反問(wèn)她在藍(lán)爵舞廳中途離開(kāi)時(shí)去見(jiàn)了誰(shuí)，是不是去見(jiàn)了張海生(初鵬旭 飾)，計(jì)丹陽(yáng)從日本帶回來(lái)了藤井的遺物，并給她講述了一個(gè)襁褓中小女孩的故事，而她又在送文件之時(shí)打開(kāi)了自己的保險(xiǎn)柜，在里面找到了一個(gè)香囊，隨后她就給自己下了毒。

晴子見(jiàn)橫山信一切都知道了，便肯請(qǐng)他告訴自己真相，見(jiàn)橫山信默不作聲，晴子端起毒茶想喝下去，橫山信出手阻止了她。夜晚，橫山信帶著晴子來(lái)到了張格格(斯琴高麗 飾)的墓地，向她講述了事實(shí)真相，她不過(guò)是自己利用尋找神木鼎的一個(gè)工具而已，晴子抱著二姐的墓碑痛哭不已，因?yàn)槭撬H手導(dǎo)致了張格格的死亡。

耿大成帶來(lái)了最新消息，馬文堯被關(guān)在城外的瘋?cè)嗽?，而晴子則徹底瘋了，海生聽(tīng)到后震驚不已。海生知道關(guān)押馬文堯依舊是橫山信的一個(gè)陷阱，但為了兄弟，他必須去闖，果然，在瘋?cè)嗽豪?，馬文堯被吊起來(lái)毒打，黃維清和程萬(wàn)良布置了天羅地網(wǎng)，靜等海生的到來(lái)。雙方見(jiàn)面就展開(kāi)了撕殺，海生以一敵十，程萬(wàn)良趁海生不備將他胳膊刺傷，一番鏖戰(zhàn)后，程萬(wàn)良被耿大成所殺，替翠紅報(bào)了仇。黃維清持槍對(duì)準(zhǔn)馬文堯來(lái)威脅海生，海生求他放過(guò)馬文堯，馬文堯起身拿起了刀奔向黃維清，被黃維清開(kāi)槍打死，海生上前制住了黃維清，卻最終沒(méi)有痛下殺手，饒了黃維清一命，可黃維清沒(méi)有過(guò)了自己的那道心坎，他引爆手雷自殺。

日本兵包圍上來(lái)，小青和計(jì)丹陽(yáng)且戰(zhàn)且退，海生用神木鼎將橫山信引了出來(lái)，二人展開(kāi)了激烈的搏斗，橫山信一身功夫并不落下風(fēng)，反而趁海生疲憊之際用刀將他劃傷，但最終他還是死在了海生的刀下，海生終于可以告慰父母的在天之靈了。游擊隊(duì)也及時(shí)趕到將日本兵擊斃，讓眾人擺脫了險(xiǎn)境。

海生與大哥告別，計(jì)丹陽(yáng)準(zhǔn)備去香港尋找賀小曼，為自己的情感找到歸宿，海生則決定帶著神木鼎和小青一同去革命圣地延安，他們將攜手開(kāi)啟一段新的征程，為把日本鬼子趕出中國(guó)，為民族的解放事業(yè)貢獻(xiàn)力量。