1997年7月1日這一天的夜晚，有著港城緝私“三劍客”之稱的嚴(yán)展飛(巍子 飾)、蔣青民(馬精武 飾)、王步文(王斑 飾)在當(dāng)夜與一重大走私犯罪集團(tuán)的較量中，遭到走私分子的殊死反抗，險(xiǎn)些喪生。海關(guān)老將蔣青民腿部中彈受重傷住院。

與此同時(shí)，從小和嚴(yán)展飛一起長大，私交甚密的天凱集團(tuán)的老總廖凱(張秋歌 飾)的家里，一場為副市長房修夫?qū)ｉT舉行的家庭舞會正在進(jìn)行。盛傳即將榮升關(guān)長的嚴(yán)展飛在緝私中的鐵面無私，令廖凱很是煩惱，房修夫當(dāng)即表示愿意幫忙斡旋，正在住院的蔣青民從線人老高處得知當(dāng)晚又有一批轎車走私進(jìn)入港城，嚴(yán)展飛、王步文的緝私行動大獲全勝。

房修夫找到嚴(yán)展飛稱這是一批市政府購進(jìn)的辦公車輛。新任的關(guān)長不是嚴(yán)展飛，而是從外關(guān)調(diào)來的曾斯琴(斯琴高娃 飾)。港城凍品、搖頭丸等毒品走私再度猖獗。

情報(bào)處處長王步文和任市公安局刑警大隊(duì)長的老同學(xué)石林準(zhǔn)備聯(lián)手行動，情緒低落的嚴(yán)展飛提出要去黨校學(xué)習(xí)。新上任的海關(guān)關(guān)長曾斯琴在副市長房修夫的引薦下和廖凱等人共進(jìn)晚餐卻不歡而散。