為了方便楊登云(徐箭 飾)工作，李少白(劉勁 飾)指示王飛為楊登云建立了調(diào)查科駐滬辦事處，配備紅隊(duì)隊(duì)員為其擔(dān)任司機(jī)和秘書，并時(shí)常為其提供一些經(jīng)過技術(shù)處理的“中共中央”文件，以便讓楊登云不斷在徐增均(李玉峰 飾)面前取得成績。

李少白向中共上海負(fù)責(zé)人王守立(韓建場 飾)匯報(bào)陳農(nóng)被捕的情況，王守立憂心忡忡，這個曾經(jīng)在工人運(yùn)動叱咤風(fēng)云的工人領(lǐng)袖，今天卻整日沉醉在妓女出身的女友陳秀貞的懷抱。陳農(nóng)的被捕讓蔣介石興奮異常，特別派陳立夫親自前往上海主持引渡和審訊事宜。但陳立夫并沒有從陳農(nóng)口中得到任何東西，只得下令將陳農(nóng)殺害。

李少白企圖營救陳農(nóng)的計(jì)劃未能實(shí)現(xiàn)，便轉(zhuǎn)向?qū)Υ耸卤澈髢?nèi)奸的查找。在肖一鳴(于震 飾)、王飛和楊登云的通力合作下，最終發(fā)現(xiàn)陳農(nóng)的秘書賀興發(fā)和何枝華是告密者，肖一鳴遂帶人將其鋤掉。