秦兵押送途中，大毛暈倒，村夫小子荊天明(蔣勁夫 飾)仗義喂水，被官兵呵斥。天明不服，卻被鞭子抽暈過(guò)去。待天明在暴雨中醒來(lái)，卻發(fā)現(xiàn)周?chē)鞒珊?，官兵尸首遍地。望著此情此景，天明不知發(fā)生何事

贏政看密報(bào)，得知當(dāng)年刺殺自己的荊軻之子尚在人間。十三年前，秦王妃子麗姬以死換取她和荊軻的孩子一命。如今找到這個(gè)叫荊天明的孩子，必當(dāng)斬草除根。殊不知贏政身邊的紅人，天下第一劍客蓋聶(陸毅 飾)，正是受荊軻所托，潛伏在贏政身邊的人。如今知曉贏政要除掉天明，連夜快馬趕出咸陽(yáng)城，前去保護(hù)荊天明。蓋聶的一舉一動(dòng)，全在墨家監(jiān)視中。蓋聶一出城，墨家消息網(wǎng)就在全國(guó)傳開(kāi)消息，被東皇太子藏匿多年的荊天明出現(xiàn)了！

荊天明一回到村里，村長(zhǎng)就說(shuō)他殺了官兵，帶他去官府自首，否則全村老小死路一條。天明只知從小到大，一直有個(gè)神秘女孩在保護(hù)他，卻不知是誰(shuí)。其實(shí)是聽(tīng)命于東皇太一的少司命(尤靖茹 飾)。

蓋聶搶在贏政的親兵到來(lái)之前，把天明救出來(lái)，天明不知蓋聶為何人，想逃走。墨家醫(yī)仙端木蓉(陳妍希 飾)一直認(rèn)為荊軻為蓋聶所害，大罵他在秦王身邊當(dāng)了十三年的走狗。蓋聶聽(tīng)聞只得苦笑。秦王親兵殺到，蓋聶一人擊退三百秦國(guó)鐵騎，但因使出全身真氣，震傷五臟六腑。暈迷前，蓋聶告訴端木蓉，天明是荊軻的兒子。端木蓉雖然不相信這個(gè)油嘴滑舌的孩子是荊軻的骨肉，但還是用她的醫(yī)術(shù)治療蓋聶。

天明的爹娘為了讓他放心離開(kāi)，拿出一塊玉，告訴天明，他不是他們的親生孩子。看到天明的玉佩，端木蓉才相信蓋聶的話(huà)。

天明對(duì)蓋聶的功夫佩服得五體投地，對(duì)昏迷的蓋聶照顧有加。項(xiàng)氏家丁看到天明手中的淵虹劍，知道這是項(xiàng)家仇人蓋聶的劍，把他們帶入府中見(jiàn)過(guò)項(xiàng)梁。荊天明欲和項(xiàng)家翩翩公子項(xiàng)少羽(秦俊杰 飾)單挑，卻根本不是對(duì)手，被項(xiàng)家關(guān)押在柴房。

秦王得知蓋聶把孩子救走，暴怒。