余東風(fēng)(張笑君 飾)剛到文工團(tuán)報(bào)道就跟文藝干事夏玲起了沖突，而就在這時(shí)二丫和墩子出現(xiàn)，原來(lái)他們被分配到文工團(tuán)工作，秀芬擔(dān)任副團(tuán)長(zhǎng)。趙秀芬和二丫都對(duì)余東風(fēng)感到不平，但余東風(fēng)卻一反常態(tài)。表示干革命，在那里都要干出樣子。夏玲讓余東風(fēng)在團(tuán)里的戰(zhàn)士們面前公開(kāi)唱歌演出，余東風(fēng)雖然在戰(zhàn)場(chǎng)上不懼生死，但在人前唱歌時(shí)卻緊張的跑調(diào)，引起大家哄笑。

余東風(fēng)當(dāng)了文工團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)，還親自演出的事情在十二支隊(duì)炸開(kāi)了，大家都想看看昔日的戰(zhàn)斗英雄如何在臺(tái)上唱戲。某次看戲，正好二桿子(馬馳 飾)等人也在，其它部隊(duì)的人暗中諷刺余東風(fēng)。二桿子等人氣不過(guò)跟人打了起來(lái)。

左竹真一被余東風(fēng)刺殺后，已經(jīng)接近瘋狂，一支關(guān)東軍部隊(duì)路過(guò)膠東，左竹真一偽造假命令，讓關(guān)東軍部隊(duì)最終歸在他的麾下指揮，勢(shì)必要消滅余東風(fēng)，對(duì)十二支隊(duì)發(fā)起強(qiáng)攻。

賀司令審時(shí)度勢(shì)，決定將左竹真一引誘到某地隨后大軍包圍圍攻左竹真一。左竹真一撤到石門崮高地決定跟十二支隊(duì)打個(gè)你死我活。戰(zhàn)斗過(guò)程中，日軍派來(lái)傳令官傳達(dá)上級(jí)因?yàn)樽笾袼阶钥垩很婈?duì)，將其撤職的命令，結(jié)果左竹真一拒不接受，打死了傳令官，隱瞞了消息。

余東風(fēng)的文工團(tuán)為了鼓舞士氣，來(lái)到后方演出，但他偷偷撕了樂(lè)譜，在研究日軍的陣地布置。