哪吒帶著楊嬋(周揚 飾)剛出南天門，正巧看到敖廣來天庭告狀。哪吒將敖廣盡情戲弄了一番后，又痛打了一頓。東海四公主上天尋父，結果也被哪吒一通羞辱。敖廣拒不求饒，哪吒要打死敖廣，楊嬋勸哪吒住了手。哪吒只身前往斬妖臺。經過一番周旋，神勇的哪吒帶著楊戩(焦恩俊 飾)兄妹突出重圍，逃往下界。玉帝大怒，派金烏率兵捉拿哪吒三人。哪吒和楊戩義結金蘭，金烏率兵趕到。楊戩求哪吒一定將妹妹帶出去，而后只身引開了天兵。哪吒帶著楊嬋突出重圍，來到乾元山金光洞。乾元山金光洞的太乙真人得知徒弟闖下如此大禍，非常震驚。