朱猛(王輝 飾)得知楊堅(jiān)(張晉 飾)背叛還帶走蝶舞(蔡少芬 飾)，以為蝶舞也背叛了自己，找到殺手木雞和韓章要將楊堅(jiān)的人頭帶回。小高與琥珀相約晚上去偷淚痕劍。然而當(dāng)小高來到高山老人藏劍之處卻并沒有等到琥珀，小高獨(dú)自去偷劍，卻遇到一個(gè)蒙面之人阻攔自己，并取下淚痕劍欲置小高于死地，小高奪劍將來人誤殺，然而卻發(fā)現(xiàn)此人竟然就是琥珀。小高殺死自己最親近的伙伴和愛人悲痛欲絕。吳婉(高露 飾)對(duì)于卓東來(焦恩俊 飾)控制自己的丈夫司馬表示十分的憤慨，郭壯前來向司馬和吳婉辭別，吳婉并沒有給郭壯好臉色看，然而在私下里卻對(duì)郭壯十分親密，勸告郭壯要小心。果然不出所料，蝶舞的舞敗露了她的行蹤，朱猛與卓東來各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱猛要找回自己心愛的女人，而卓東來要找回突然背叛了的間諜。楊堅(jiān)發(fā)現(xiàn)蝶舞已經(jīng)有了朱猛的孩子，這就是她背叛的理由。蝶舞不知楊堅(jiān)背叛，將孩子托付給楊堅(jiān)，自己被孫通帶走。楊堅(jiān)帶著孩子遭到了朱猛手下的追殺。小高埋葬了琥珀之后，打算下山懷著對(duì)于山下江湖的憧憬以及心中對(duì)于從未謀面的敵人的仇恨，小高偷走了高山老人的淚痕劍下山。此時(shí)蕭淚血(劉永 飾)找到了高山老人希望從高山老人口中知道自己孩子的下落，高山老人告訴蕭淚血初一出生的孩子已死。然而蕭淚血從墓碑上的刻痕識(shí)破高山老人的謊話。朱猛發(fā)出江湖追緝令，令所有人都不得收留楊堅(jiān)不然就是與雄獅堂作對(duì)，他派出韓章和木雞追殺楊堅(jiān)。楊堅(jiān)向著紅花集方向逃匿。卓東來一直在紅花集等候著楊堅(jiān)的到來，然而在紅花集上他一直在搜尋一個(gè)老人，一個(gè)瞎眼的老人，此人正是當(dāng)年蕭大師的另外一個(gè)徒弟名叫知音。