獨(dú)立縱隊(duì)一位小隊(duì)長誤會(huì)蘭柳(白柳汐 飾)的意思帶著小隊(duì)成員想加入八路軍，被牡丹發(fā)現(xiàn)，蘭柳被抓。蔡笑亭還帶人打傷前來談判的八路軍代表，劉明(李達(dá) 飾)氣不過帶著八路軍隊(duì)伍要圍剿獨(dú)立縱隊(duì)。經(jīng)過胡天華(黃海冰 飾)和高翔(陳龍 飾)二人從中協(xié)調(diào)，事情得以解決。胡天華和高翔帶著人去城里接應(yīng)兵工廠的技術(shù)人員，誰知這支隊(duì)伍早就被加藤發(fā)現(xiàn)跟蹤。