張世詢(朱雨辰 飾)認為自己在警察署已無意義，向警察署蘭廳長辭職，轉入十九路軍，擔任軍需處處長一職。周滬萍(萬茜 飾)前來匯報募捐一事，發(fā)現(xiàn)張世詢成為了自己的同事。周滬萍提議，寒冬將至，拿出一部分募捐的錢來買棉花，由張世詢負責。

日本人開始打十九陸軍棉衣的主意，他與顧春生密謀，找了周護國做中間人，準備拿下這個單子。何應欽(張光北 飾)和季同賢就張治中(張志堅 飾)一貫對共產黨的態(tài)度，懷疑他有“通共”傾向，交代陳鋒(劉鑫 飾)要密切關注隸屬張治中一系的十九路軍內部情況。陳鋒深知周滬萍頗多嫌疑，多次警告好兄弟張世詢，張世詢滿不在乎，雖然自身也曾有疑慮，但并不認為黨派不同是阻礙兩人的問題，沉浸在愛戀中，并將兩人初遇時，為周滬萍近乎神技的槍法而傾倒的過程告知。陳鋒苦勸無果，只得暗中派人跟蹤周滬萍，發(fā)現(xiàn)周滬萍有很強的反偵察意識，憲兵經(jīng)常跟丟，并未發(fā)現(xiàn)實質性問題，但陳鋒對周滬萍的懷疑并未打消。

顧春生授意欠了他一大筆款的何老板，假裝租一套廠房給周滬國(王永強 飾)，何老板邀請周滬國吃飯，拿下這批訂單，并帶著周滬國和張世詢一起查看了廠房，張世詢放心地將幾車棉花和做軍衣的資金給了何老板。