1942年夏秋之交，抗日戰(zhàn)爭正是焦灼之時(shí)，離慈水縣城不遠(yuǎn)的郊外，一隊(duì)日本人假扮八路軍在街上胡作非為。這一事件引起了慈水縣八路軍獨(dú)立團(tuán)團(tuán)長楊全儒和蔡政委的重視，通過情報(bào)得知是日本人所為，由此團(tuán)長下令全軍戰(zhàn)備阻擊日軍，并擅自決定將慈水縣秘密兵工廠新造出的一批來不及運(yùn)出的武器，全部用于本部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗。重慶中央大學(xué)，古怪的心理學(xué)女教師向海音(柯藍(lán) 飾)連日來陷入昏迷式的沉睡狀態(tài)，這引起了同事王老師的擔(dān)憂，向海音的未婚夫——數(shù)學(xué)系教授孔方(王千源 飾)，是數(shù)學(xué)邏輯學(xué)的天才。廣播里傳來孔方的家鄉(xiāng)——慈水縣的訊息，八路軍利用新研制武器對抗日軍136旅團(tuán)的戰(zhàn)報(bào)，孔方對這則新聞表示不滿，他認(rèn)為通過這則新聞可以確定兵工廠位置。而真正令孔方憂慮的是日軍136旅團(tuán)的少將橫尾闊(吳剛 飾)，他知道此人熟讀《孫子兵法》，是個(gè)中國通，孔方相信橫尾闊能推斷出兵工廠位置。