天界仙山，諸天神將，從四方八面，駕著云霧飛往封神臺(tái)，時(shí)姜子牙(余子明 飾)手持黃色卷軸，即封神榜，于封神臺(tái)賜封兩軍將領(lǐng)，各人神情肅穆，用心聆聽，哪咤本來(lái)精神勃勃，但當(dāng)子牙說(shuō)到他的前塵往事時(shí)，面色漸變，回首前塵，百般滋味在心頭。

話說(shuō)前生，哪吒(陳浩民 飾)本是仙童火德星君，終日與群鹿為伍，嬉游于山野水澗，自得其樂(lè)，而商朝四大名將之一――李靖(元華 飾)，為取鹿茸替帝乙治病，前來(lái)獵鹿，誤令星君哪吒墮崖不治，三年零六個(gè)月后，李靖率領(lǐng)群將上陣抗敵，時(shí)李妻殷十娘(苑瓊丹 飾)懷胎三年零六個(gè)月，臨盆在即，但仍隨夫上陣殺敵，在兩人合力之下，果將敵軍?滅，欣喜之時(shí)，十娘突然作動(dòng)，李靖全軍就地駐扎。

十娘幾經(jīng)艱辛，但誕下的竟是肉球一個(gè)，李靖斷定此乃妖孽降世，揮怒劍將肉球劈開，躍出一個(gè)三歲小孩――哪吒，哪吒記起前塵往事，令李靖對(duì)他成見日深，十娘護(hù)子心切，決定將哪吒送予女媧廟撫養(yǎng)，哪吒初嘗孤獨(dú)滋味，決于李靖壽辰之日，千里沼沼送上壽飽予李靖，父子冰釋前嫌!