王家烈(鄭玉 飾)引狼入室，被蔣介石(陳道明 飾)借機(jī)解除了職務(wù)。"云南王"鄭天庸 飾)不想讓這種事落到自己頭上，對蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會理做短暫休整。周恩來(劉勁 飾)盡快組織情報(bào)人員破譯敵人新密碼。會理強(qiáng)攻不下，中共中央在城郊召開了政治局?jǐn)U大會議，統(tǒng)一了認(rèn)識，維護(hù)了團(tuán)結(jié)。毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)提出的北上過穿彝族區(qū)，越過大渡河與四方面軍會合的計(jì)劃得到批準(zhǔn)。為順利通過語言不通的彝族區(qū)，由張?jiān)傩?/a> 飾)、聶榮臻率領(lǐng)先遣隊(duì)向彝寨走去，紅軍堅(jiān)持執(zhí)行不準(zhǔn)開槍的命令，先遣隊(duì)工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德(王伍福 飾)接見了先遣隊(duì)工兵連。先遣隊(duì)前衛(wèi)連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過彝族區(qū)決定與小葉丹結(jié)盟。紅軍順利通過彝族區(qū)。