越國，莫愁假裝投靠公主無心。但實際上，她用自己的巫術(shù)之力招來了排天的大洪水，瞬間瓦解了越國的戰(zhàn)斗力。消息傳回了楚國，有的大臣認為，莫愁的能力詭異，絕對不能留她繼續(xù)活著禍害江山。但是，隨即更多的大臣懇求楚王拜莫愁為大楚巫，以拯救楚國的國運和江山社稷。