胭脂想把“影子”拖住，不顧過(guò)敏體質(zhì)喝了酒，身體不適。不料周宇浩(陸毅 飾)已經(jīng)覺(jué)察到情況不對(duì)，眼前的女孩身份也有問(wèn)題，借著胭脂頭暈的機(jī)會(huì)把她騙進(jìn)了舞廳的房間。胭脂想要出手反被周宇浩壓制住逼問(wèn)身份。曼娜靠著撒錢(qián)制造混亂總算是擺脫了保安的糾纏，也趕到了房間責(zé)問(wèn)胭脂。胭脂正向她解釋“影子”是間諜，宋勉(袁文康 飾)帶人及時(shí)趕到，與周宇浩在舞廳發(fā)生槍?xiě)?zhàn)，周宇浩成功逃離了。由于事情已經(jīng)鬧大，宋勉就帶著曼娜回家去抓她的父母，馮太太(李穎 飾)和前來(lái)赴約的漢奸們都被抓住了，但在馮子雄(石兆琪 飾)回來(lái)的時(shí)候，馮太太卻以死示警，并在死前告訴曼娜走到哪都要帶上集郵冊(cè)。馮子雄和劉副官(楊凱茗 飾)想要拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破，最終都死于非命。而曼娜被宋勉帶走的一刻，恨極了胭脂！胭脂并沒(méi)有料到自己的偵查行為引發(fā)了了一場(chǎng)家庭悲劇，難以接受這個(gè)事實(shí)……隨著馮子雄意外死去，他掌握的秘密諜報(bào)網(wǎng)就成為日本特高課和軍統(tǒng)需要解決的當(dāng)務(wù)之急。宋勉找到了“影子”周漢光(高鑫 飾)的尸體，但是周宇浩和周漢光究竟誰(shuí)才是“影子”卻只有抓住周宇浩才能確認(rèn)。