第二次世界大戰(zhàn)開始全面爆發(fā)，日本內(nèi)閣就戰(zhàn)與和的問(wèn)題展開了激烈爭(zhēng)辯，美國(guó)給予的壓力也讓日本內(nèi)閣首相和軍方產(chǎn)生了分歧。與此同時(shí)，蔣介石也在和手下商量著放棄長(zhǎng)沙轉(zhuǎn)而后撤的問(wèn)題。毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)和朱德(王伍福 飾)在一起吃飯，兩個(gè)人即使是打牙祭也吃得相當(dāng)簡(jiǎn)樸。隨后兩個(gè)人在吃飯的時(shí)候就商量起來(lái)關(guān)于戰(zhàn)斗的問(wèn)題，此時(shí)戰(zhàn)爭(zhēng)后方物資緊缺，但是即使如此八路軍也依舊安貧樂(lè)道。一個(gè)老大娘正在街道上面賣鞋，結(jié)果走過(guò)了一堆八路軍，老大娘憤憤的罵道毛澤東應(yīng)該被雷劈死，被這群士兵聽(tīng)到了。毛澤東知道了這個(gè)消息，也知道了現(xiàn)在解放區(qū)大部分的老百姓糧食和經(jīng)濟(jì)都出現(xiàn)了問(wèn)題，毛澤東十分憂心。

此時(shí)日軍和國(guó)民黨集中兵力封鎖解放區(qū)，解放區(qū)老板姓的吃飯和經(jīng)濟(jì)問(wèn)題都受到了制約，毛澤東對(duì)此憂心忡忡，提出了精兵簡(jiǎn)政的鄉(xiāng)紳上門請(qǐng)見(jiàn)，毛澤東接見(jiàn)了這些憂心的愛(ài)國(guó)人士。隨即在解放區(qū)展開了三反運(yùn)動(dòng)，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)。日方的軍方和政方再度展開了爭(zhēng)執(zhí)，對(duì)此導(dǎo)致東條英機(jī)重組內(nèi)閣。隨后延安邊區(qū)開始了大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)，好找邊區(qū)人民自給自足，自力更生艱苦奮斗發(fā)展經(jīng)濟(jì)，以周恩來(lái)(劉勁 飾)帶頭的領(lǐng)導(dǎo)人開始在邊區(qū)紡線、種麥等等一系列運(yùn)動(dòng)，直接保障了后期的經(jīng)濟(jì)供給。隨后我方得知了珍珠港事件，毛澤東立刻將太平洋戰(zhàn)役的相關(guān)信息發(fā)給了蔣介石等人。

太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，導(dǎo)致世界局勢(shì)一變?cè)僮?。蔣介石收到了關(guān)于密碼破譯的消息，結(jié)果蔣介石反而想到的是自己這方面的密碼也能夠被破譯。羅斯福對(duì)日宣戰(zhàn)，這讓蔣介石方面措手不及。于此同時(shí)延安戰(zhàn)區(qū)也在召開緊急會(huì)議，一方面對(duì)日戰(zhàn)爭(zhēng)必須加緊進(jìn)行，配合世界局勢(shì)掃除日軍，另一方面也需要提防國(guó)民黨的順勢(shì)攻擊。延安開始展開整風(fēng)運(yùn)動(dòng)，打算對(duì)干部進(jìn)行廣闊范圍的再教育。延安的條件艱苦，但是這些干部很快的接受了延安的現(xiàn)狀，后期根據(jù)地在不斷的發(fā)展著。