上海某旅館，一批中國(guó)專家齊聚一堂，商議如何調(diào)查日軍在中國(guó)使用生化武器，此時(shí)門(mén)外忽然有人敲門(mén)，一名中國(guó)專家起身剛剛打開(kāi)房門(mén)便遭到了不明人士的毒手，其它幾名中國(guó)專家見(jiàn)狀想起身逃跑，屋外沖入一名蒙面女子，二話不說(shuō)掏槍殺死了所有中國(guó)專家。

　　事后 李克明(程皓楓 飾)與 樊露(王麗坤 飾)談?wù)撝袊?guó)專家被暗殺的事情，李克明指出中國(guó)專家來(lái)上海的事情非常隱秘，一般人根本不知道這件事情，因此可以斷定已方出現(xiàn)內(nèi)鬼，說(shuō)完話李克明指出中國(guó)專家里面只有一個(gè)人逃出來(lái)，此人名叫羅森。

　　兩人談話的時(shí)候， 茜茜(劉叢丹 飾)從外面走了進(jìn)來(lái)，一進(jìn)屋就半開(kāi)玩笑指出李樊二人在約會(huì)，李克明聞言也是半開(kāi)玩笑，承認(rèn)自己是跟樊露在約會(huì)，同時(shí)也確實(shí)是在談?wù)摴ぷ?，樊露一?jiàn)李克明如此說(shuō)話，心中生氣之下轉(zhuǎn)身走出辦公室。

　　茜茜見(jiàn)樊露離去，立即一本正經(jīng)詢問(wèn)李克明之前與樊露談了什么，李克明便將之前說(shuō)的話一五一十重新說(shuō)了一遍，最后命令茜茜去尋找羅林。

　　羅森在一家旅館住下之后，一名伙伴拿來(lái)一張報(bào)紙，上面正是中國(guó)專家被暗殺的新聞，看著新聞，羅森心有余悸，指出如今不能回出國(guó)，只能去重慶，伙 伴聞言建議羅森投靠CPA組織，羅森卻沒(méi)有贊成伙伴的建議，當(dāng)場(chǎng)指出CPA的人也不可信，說(shuō)話間茜茜從外面走了進(jìn)來(lái)，一見(jiàn)屋便詢問(wèn)誰(shuí)是羅森，羅森聞言生怕 茜茜是敵人，站在當(dāng)場(chǎng)沒(méi)有透露身份，此時(shí)屋外忽然有人扔入一枚炸彈，茜茜見(jiàn)狀立即沖出屋外，剛剛趴到地上，炸彈轟然爆炸。

　　事后茜茜領(lǐng)著羅森回總部，不料羅森懷疑茜茜是敵方人員，趁著茜茜不防備的時(shí)候轉(zhuǎn)身就逃，茜茜本來(lái)想追過(guò)去，奈何不遠(yuǎn)處有二名警察，無(wú)奈之下茜茜只得放棄了羅森。

　　茜茜回到總部將事情經(jīng)過(guò)告訴給了李克明，李克明則派人將暗殺中國(guó)專家的女殺手抓到總部審訊，經(jīng)過(guò)審訊，女殺手僅是透露自己名叫朱麗，但是卻沒(méi)有承認(rèn)是自己殺傷中國(guó)專家。

　　李克明與村正在安全屋見(jiàn)面，在見(jiàn)面過(guò)程中，村正透露出已故 巖井生前進(jìn)行過(guò)一項(xiàng)日本特工冬眠計(jì)劃，李克明聽(tīng)到這個(gè)計(jì)劃大吃一驚，此時(shí)有手下人來(lái)報(bào)有警察上門(mén)，李克明迅速帶領(lǐng)村正撤退，打算去法國(guó)租界避難，不料在路上遇到一伙身份不明的槍手，當(dāng)場(chǎng)殺死了村正。

　　事后李克明回到總部，替茜茜包扎傷口，多虧之前茜茜趕來(lái)支援，不然李克明很有可能落得跟村正一樣的下場(chǎng)，替茜茜包扎完傷口之后，李克明來(lái)到辦公室，向樊露透露日本特工冬眠計(jì)劃，同時(shí)將懷疑對(duì)象移到了茜茜身上，認(rèn)為茜茜便是冬眠計(jì)劃中的一員。

　　雖然李克明在樊露面前懷疑茜茜是敵方特工，暗地里卻讓茜茜詐死合騙過(guò)朱麗，

　　茜茜一死，李克明讓朱麗護(hù)送羅森回重慶，朱麗信為為真，臨行之前想殺死羅森，被樊露與茜茜當(dāng)場(chǎng)殺死，事后兩姐妹回到總部，獲得了李克明的表?yè)P(yáng)。