蔣介石(張國立 飾)打算等軍隊布置完畢，再和共黨進行最后的談判，如果，中共還是現(xiàn)在的態(tài)度，就以土匪清剿之。 赫爾利走了，談判停了，和平到了最危急的時刻，毛澤東(唐國強 飾)認為這也是最有希望的時刻。 首先，社會各界和平的呼聲很高，談判過程雖然沒有公布，但是消息不脛而走，人們對蔣介石的不滿更大了。第二，國民黨內部，要求和平的呼聲也很高。第三，民主黨派的力量正在增強，社會影響力在增加，一些新的民主黨派正在醞釀建立，這些組織的建立和發(fā)展，對和平都是有利的。共軍在東北已經占據了優(yōu)勢，在上黨戰(zhàn)役上也取得了勝利，還控制了重要的鐵路線，壓力正集中向蔣介石一方。 延安得到蔣介石發(fā)給胡宗南的密信，認為蔣介石根本沒有和平的誠意，召開政治局緊急會議，希望毛澤東盡快返回延安。 談判一時又陷入了僵局，民盟的人也怕情況對共產黨不利，希望毛澤東先回延安。 毛澤東決定還是為了和平留在重慶，和周恩來(劉勁 飾)、王若飛在談判中斷的五天時間里，接見了大量民主人士和進步知識分子，社會各界人士紛紛發(fā)表談話，要求國共結束內戰(zhàn)，和平建國。 民主人士和國民黨的左翼人士對談判的關注，對蔣介石的決策產生了一定影響。同時，國際上蘇美等大國的態(tài)度，也使蔣介石不敢輕易使談判完全破裂。與此同時，在戰(zhàn)場上，共軍也取得了一系列勝利，有效地打擊了國民黨主戰(zhàn)派的氣焰。 蔣介石安排軍統(tǒng)做好一切可能的準備，但鑒于國際國內的形勢又不敢對毛澤東下手。