一九三七年十二月十三日，發(fā)生南京大屠殺，舉世振驚，賀生見(jiàn)招募軍人傳單，似有所感觸，秀巧擔(dān)心賀生又上戰(zhàn)場(chǎng)，賀生與賀文兄弟夜話(huà)，賀生謂已有家室，不會(huì)再去打仗，但賀文一腔義憤，有參軍的沖動(dòng)。上海方面，洛平(黃仲昆 飾)自傳出版后，反應(yīng)很好，文琛覺(jué)得收了宣傳之效，連市政廳長(zhǎng)長(zhǎng)谷川也很欣賞洛平，洛平表面開(kāi)心，暗中策劃行刺長(zhǎng)谷川的行動(dòng)，惜行動(dòng)失敗，長(zhǎng)谷川只受輕傷，而刺客則被殺，洛平悲憤，只好繼續(xù)做臥底。