行中機(jī)艙里一片安靜，一客人忽然舉止癲狂，他撞倒水車，沖進(jìn)洗手間，又強(qiáng)行撥打手機(jī)，空姐李小晚(傅晶 飾)一邊制止一邊安撫他，這時(shí)飛機(jī)突遇強(qiáng)氣流，機(jī)上一片狼藉……等到一切平息下來(lái)，客人已因突發(fā)性腦水腫死亡。死者名叫王奇，駐新疆某保密單位高級(jí)研究人員，其時(shí)正因涉嫌向境外間諜組織出賣國(guó)家能源情報(bào)而受到國(guó)家安全局的監(jiān)控，他的突然死亡使這場(chǎng)反間諜戰(zhàn)陷入停滯。國(guó)家安全局決定抓捕同案疑犯王浩(孫紅雷 飾)――王奇的弟弟――一名混跡于澳門東南亞的黑社會(huì)人員，并抽調(diào)一名與其長(zhǎng)相酷似的我國(guó)安干警――沈亢，假冒王浩的身份，代行交易情報(bào)之職。沈亢在仔細(xì)研讀了王浩的言談舉止行為特征生活習(xí)性之后，在富華夜總會(huì)老板――張賓――一位協(xié)助國(guó)安工作的社會(huì)人士的幫助下，以王浩的身份回到了嶺南。漸漸地沈亢意識(shí)到這一切遠(yuǎn)比想像中困難艱險(xiǎn)。工作以找尋王奇在飛機(jī)上丟失的手機(jī)為切入點(diǎn)，那里有王奇與境外組織聯(lián)絡(luò)的資料，而它卻并沒(méi)有出現(xiàn)在航空公司上交的客人遺物清單中。原來(lái)手機(jī)在飛機(jī)顛簸中被另一個(gè)空姐葉惠美(甘婷婷 飾)錯(cuò)塞進(jìn)了李小晚的行李箱中。而李小晚又因到家之后又直接趕到醫(yī)院服侍媽媽而未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，再后來(lái)手機(jī)被李小晚嗜賭的父親――李黃河――無(wú)奈的當(dāng)做抵押品輾轉(zhuǎn)到了一個(gè)底層流氓的手中……王浩在航空公司向李小晚索要手機(jī)，毫不知情的李小晚極力辯駁，王浩放過(guò)李小晚卻被熟悉王浩的張賓卻提出批評(píng)，真的王浩絕不會(huì)這么輕易的就此罷手，王浩只得尾隨而至李家，李小晚委屈落淚再次申明，沈亢再次心生惻隱，相信手機(jī)或不是李小晚藏匿，正欲放過(guò)她時(shí)被告知消失多時(shí)的手機(jī)信號(hào)再次出現(xiàn)，地點(diǎn)正在李家附近，緊接著他又發(fā)現(xiàn)多次與王奇聯(lián)系的敵人正在不遠(yuǎn)處窺視著自己。