黃蓉(龔蓓苾 飾)郭靖(鄭國(guó)霖 飾)為丐幫甄選新幫主，比武贏者便能得到幫主之位。黃蓉沒(méi)見(jiàn)到郭襄(文淇 飾)，便前去看望她。黃蓉?fù)?dān)心郭襄對(duì) 楊過(guò)(陳曉 飾)用情太深，不能自拔。楊過(guò)給郭襄準(zhǔn)備生日禮物，黃蓉心存疑慮。

耶律齊(王青 飾)力壓群雄，成為了丐幫的新任幫主。此時(shí)有人來(lái)報(bào)，蒙古大軍壓境襄陽(yáng)，但是卻莫名其妙被人殲滅，黃蓉和郭靖都好奇不已。

郭襄生日當(dāng)天，西山一窟鬼和史家兄弟受楊過(guò)囑托給她慶生。他們先滅了蒙古的先鋒部隊(duì)，并且在楊過(guò)的巧妙算計(jì)之下，眾人成功滅掉了蒙古大軍的糧草。

黃蓉和郭靖對(duì)楊過(guò)感激不已，便立馬安排丐幫幫主繼任大典。丐幫有一人不服，希望能夠先替魯有腳報(bào)了仇再立幫主。此人就是霍都(張?zhí)礻?yáng) 飾)假扮的何師兄。郭芙(涂冰 飾)急于維護(hù)耶律齊，被黃蓉斥責(zé)。

霍都假扮何師兄，企圖篡奪丐幫幫主之位。他出手和耶律齊過(guò)招，并且重傷了耶律齊。正在霍都宣稱要爭(zhēng)奪幫主之位時(shí)，楊過(guò)命人送來(lái)達(dá)爾巴，達(dá)爾巴對(duì)霍都恨之入骨，希望立馬能夠替金輪國(guó)師報(bào)仇。

達(dá)爾巴殺掉了霍都，霍都裝死。郭芙前去看霍都，霍都企圖抓住她，此時(shí)黃藥師(李銘順 飾)出現(xiàn)，救了郭芙一命。黃藥師把楊過(guò)叫出來(lái)，郭靖激動(dòng)不已。

楊過(guò)講起自己和霍都的淵源，種種原因楊過(guò)識(shí)破了霍都的詭計(jì)。郭靖希望楊過(guò)能夠擔(dān)當(dāng)丐幫的幫主之位，但是楊過(guò)有要事在身，極力推薦耶律齊為幫主。

郭靖希望楊過(guò)能夠留下在襄陽(yáng)呆上幾日，但是楊過(guò)直言有要事在身，不便久留。黃藥師也跟隨楊過(guò)而去。