夫差聽(tīng)從鄭旦(趙志瑤 飾)的建議，將雅魚(yú)留在吳國(guó)，并答應(yīng)鄭旦與西施(鄔靖靖 飾)，誰(shuí)下誕下子嗣就立誰(shuí)為后。勾踐歸越后勵(lì)精圖治，使越國(guó)國(guó)力增強(qiáng)。吳國(guó)受災(zāi)，向越國(guó)借種糧，勾踐將熟種給了吳國(guó)。勾踐發(fā)兵攻吳，夫差受到伏擊，潰不成軍。夫差自殺，臨死前他將西施托付給范蠡(陳浩民 飾)。西施懷孕，鄭旦欲加害西施卻被衛(wèi)姬(萬(wàn)妮恩 飾)殺死。西施在夫差戰(zhàn)敗的地方自殺，范蠡自此失蹤……