1952年，佛羅里達(dá)州的Jupiter。美國僅存的一個雜耍表演團(tuán)竭力在電視時代到來之前將生意維持下去。當(dāng)警察在當(dāng)?shù)剞r(nóng)舍發(fā)現(xiàn)一件驚人的事情后，這個恐怖表演團(tuán)的詭異承包人看到了一個機會……一個可能讓劇團(tuán)得到救贖的機會。或者……一個可能徹底毀掉他們的機會。 當(dāng)本季開始的時候，前德國卡巴萊歌舞表演明星Elsa Mars（Jessica Lange）帶著一個怪異表演（恐怖表演）團(tuán)來到位于佛羅里達(dá)州的Jupiter小鎮(zhèn)。Elsa是個很精明、很會算計的女人，她一邊剝削自己的手下人，一邊也關(guān)心他們——以一種自私的、自戀的方式。隨著新型娛樂形式的興起（如電視），怪異表演的吸引力正在快速減弱。Elsa已經(jīng)在這一行干了20年，她經(jīng)常到各地的醫(yī)院和監(jiān)獄拯救那些「怪物」馬戲表演者。如果她不收留這些人，他們就會被運送到精神病院，從此再無出頭之日。Elsa為這些簽署了豁免書，從此成為他們的守護(hù)者，她就像是所有人的「老媽」。她知道這些人的感受，因為她自己二戰(zhàn)前曾在德國表演卡巴萊歌舞。