FBI請Charlie幫忙尋找一艘在比賽中沉沒的賽艇，Don懷疑船上曾發(fā)生了謀殺案。但是，兩個國家安全局的特工也找到Charlie，向他提出了同樣的要求，并一再威脅說不許Charlie告訴任何人。Liz從外地調(diào)到洛杉磯工作，這給了Don很大的驚喜。但是Liz不希望兩人的關系公開化，著讓Don陷入了困惑。