圖們江的攻破使得邊日南(程相銀 飾)暴露，而身處水手小組軍師職位的他必須要選定接班人來維持工作，由于各種因素限制，邊日南只得向水手推薦周漢亭(杜軍 飾)。可周漢亭曾經(jīng)暴露過，雖然現(xiàn)在的他早已更換了住所和身份，但還是令水手深感憂慮。經(jīng)下屬小賈的回報，水手得知了畢玉海已死于劉新杰(吳秀波 飾)之手。