兵荒馬亂的年月，振東為了安身保命建了一個刀幫，刀幫跟古代的鏢局一樣，主要工作就是幫人運貨送物。

運貨送物難免遇到匪徒，不過振東刀法了得遠近聞名，一般人都不敢輕易打劫振東帶領的刀幫。

這天振東帶著妹妹 麥香(楊壹童 飾)以及刀幫兄弟往家趕，母親即將過大壽必須早點回家，振東一路上與麥香有說有笑，一行人在路上遇到一幫熟人，其中一人貪戀麥香美色欲行不軌，振東不動聲色手起刀落將該人的手掌扎穿，該人劇痛之下從馬上掉落下來，振東面不改色下馬取回大刀，提醒其它人休想占他妹妹的便宜。

振東媽其實非常不愿意看到振東當?shù)吨鬟^膽戰(zhàn)心驚的生活，振東回到家中與母親發(fā)生爭執(zhí)，母親希望振東另謀生存手段，振東在母親的逼迫下到萬家拜訪父親萬老狗，萬老狗是振東給父親取的名字，振東記恨父親拋棄母親另組家庭，上門拜訪父親的時候當眾稱呼父親為萬老狗。

萬父自知對不住振東，事后找到振東媽宣布委任振東為潼關商會會長，振東媽見萬父忽然將重任交到振東身上，立即猜到振東肯定威逼萬父。

振東的兄弟萬營長回潼關做好迎擊日軍準備，全城山雨欲來風滿樓，振東卻認為萬營長回潼關壞了他當會長的好事，私下找到萬營長談起日軍入關之時，潼關是重要戰(zhàn)略重地，日軍如果攻破潼關，中國軍隊在戰(zhàn)局上便輸了一局。

萬營長正為打戰(zhàn)的事情發(fā)愁，振東不明就里為了自己的私事沒有亡國意識，萬營長哭笑不得耐心向振東解釋，振東無法明白日軍為何攻打中國，在他看來中國得跟日軍結下了仇恨才會進攻中國，萬營長見振東思想狹隘，只得提醒振東國家貧困就要被別國欺負。

振東還是不太明白萬營長說的話，晚上跟萬營長到河邊觀戰(zhàn)，一小股日軍乘船破浪而來，守侯在岸邊的士兵對日軍發(fā)動猛烈攻擊，日軍力量微小轉眼功夫全軍覆沒。

振東還是第一次看到日軍入侵中國城區(qū)，看著槍林彈雨中向前沖鋒的日軍，振東漸漸產(chǎn)生跟著萬營長一起抗日的念頭，萬營長哭笑不得提醒振東光憑區(qū)區(qū)一支刀幫隊伍不足抵抗日軍。

日軍對潼關實施轟炸，許多炮彈落入城區(qū)炸塌房屋，炸死炸傷許多老百姓，振東來到街上看著受難的百姓們，心中升起熊熊怒火找萬營長算賬，萬營長身為軍隊有責任保護百姓，百姓們卻依然在日軍的轟炸中傷亡。

振東認為萬營長玩忽職守沒有盡責保護百姓，萬營長在振東的責罵聲中一臉愧疚。