江（上野樹(shù)里 飾）為秀忠（向井理 飾）生下第五個(gè)孩子，這次終於生下眾所期望的男孩。家康（北大路欣也飾）為長(zhǎng)孫竹千代，選了一個(gè)叫阿福（富田靖子飾）的奶娘，而阿福日後卻千方百計(jì)不讓江見(jiàn)竹千代。原來(lái)阿福痛恨豐臣家，連帶也痛恨曾是秀吉養(yǎng)女的江。在秀忠生下嫡長(zhǎng)子之後，家康決定進(jìn)行下一步，那就是命令秀忠繼承將軍之位，成為第二代將軍。秀忠原本拒絕，但在江的開(kāi)導(dǎo)下，決心成為將軍，再以將軍之力為天下帶來(lái)太平。不知情的茶茶（宮澤理惠 飾）得知此事，大為憤怒，甚至揚(yáng)言不惜開(kāi)戰(zhàn)也要奪回天下。