抗戰(zhàn)勝利，內戰(zhàn)一觸即發(fā)。國民黨國防部二廳特派姬少康(任天野 飾)到馬淮安(申軍誼 飾)的集團軍任政戰(zhàn)處長，旨在監(jiān)控肅清西北軍中的共諜份子。他讓劉副官假意發(fā)動兵變，劫持了馬淮安，以試探77軍長吳克峰(劉小鋒 飾)。國防部二廳行動特工汪寒梅(韓雪 飾)刺殺日本特務西元，得到了日軍的九里山軍火庫地圖。她將其秘密轉給了共產黨地下黨組織。姬少康來到徐州，并展開了調查。姬少康把懷疑目標定在了同鄉(xiāng)吳克峰身上。新四軍偵查連的吳克嶺(徐佳 飾)化裝成新六軍諜報參謀，單槍匹馬去見哥哥吳克峰，吳克峰將其趕走。集團軍調防徐州，吳克峰前去收繳了日本人留在白云寺的軍火。四叔來到徐州，準備和吳克峰接頭。姬少康用計得知了我黨的聯絡電臺和時間，四叔被捕。姬少康押其到徐州城門口時，吳克峰趕到，四叔為了掩蓋吳克峰，沖著吳開了一槍。吳克峰受傷，四叔犧牲。我黨和徐州情報站的一切聯系中斷，新四軍敵工部長馮路決定派出密使二號。國防部二廳派汪寒梅前往集團軍任電臺臺長，化裝成"村姑"的她卻在徐州城門口遇到了吳克峰。