一座祠堂裝進了一個國家的所有機關部門，毛澤東(王霙 飾)和項英(楊光華 飾)在視察時禁不住大發(fā)感慨。博古(陳昌曠 飾)要求周恩來(劉勁 飾)致電朱毛，強令攻打贛州，把臨時中央政府從瑞金搬到贛州去。毛澤東主持第一次“內閣”會議，部署建立了國民黨第二十六軍特別支部。支部負責人趙博生(洪衛(wèi) 飾)策反董振堂、季振同成功，舉行“寧都暴動”，使紅軍戰(zhàn)斗序列中增添了一個新的軍團。蔣介石(鄭玉 飾)內外交困，無奈地離開南京，歸隱家鄉(xiāng)奉化。周恩來離開上海，經長汀到達瑞金，與毛澤東相聚于水田中央……