倆個男子進入山洞想要尋找黃金寶藏，卻是不小心放出了封印200年的女巫，他們被縮小化作了蛇的食物，蛇要去尋找女巫得魔杖。里奧感應到了什么要來警示三姐妹，派珀和丹激情擁吻在車邊，一會回家面對里奧貌似很尷尬！ 圖阿薩是200年前的黑暗女巫，由善轉(zhuǎn)惡專殺好的女巫，所以三姐妹有危險了，所以不能讓她先找到魔杖，而且黑暗女巫可不是他們姐妹能夠?qū)Ω?，只有一個人那就是凱爾，先要保證他的安全。此時的女巫魔杖出現(xiàn)在拍賣行，有人出1000美金買下魔杖，不過下午才能拿到手，所以魔杖主人被圖阿薩找到，主人被殺，還好有柏茹趕到，奪走了魔杖！ 菲比他們讓凱爾相信魔法真諦，而他就是選中來對付圖阿薩的人，盡管他不相信，可是面對柏茹帶回的魔杖很明顯他們有感應，這就是他的使命，魔杖在他的感應下隨心旋轉(zhuǎn)，不由得他不信。三姐妹找到圖阿薩的藏身之所，圖阿薩也知道了用新鮮人心來對付他們，而此刻魔杖買主也來向柏茹討要魔杖，丹也來找派珀，里奧這個維修工也還在這里，她們只有從后門溜走。 三姐妹找到了圖阿薩的住所，柏茹卻被消除了魔法，還好姐妹都在幸免于難，凱爾還在練習魔杖用法，可是總是難以掌握，里奧的激將法讓他打飛了里奧，三姐妹的落敗又讓她心灰意冷丟掉魔杖，倒是圖阿薩又找到新鮮人心。珍妮的一席話點醒了凱爾，他的及時出現(xiàn)化解了柏茹的危機，這下凱爾可是做好了準備。圖阿薩又出現(xiàn)在房間，菲比里奧被迷倒，柏茹派珀被困住，魔杖也被奪走。柏茹的鼓勵讓凱爾恢復了勇氣奪回了魔杖，圖阿薩被永遠消失！魔杖完成了使命，化作無用之物，凱爾還在感謝柏茹的魔法勇氣，柏茹告訴他，都是他自己的功勞，本就沒有什么勇氣藥水！