晉元拜逍遙為師，逍遙作弄晉元，將其帶入妓院，記過自己大醉而歸。同時，林天南(金鑫 飾)逼靈兒離開逍遙。當晚，靈兒顯出蛇形，晉元見到當即昏倒。靈兒倉皇而逃，巫王(黃智賢 飾)對拜月信任有加，受拜月迷惑，來到圣湖池，見到當年苦戰(zhàn)水魔獸的慘像，痛心不已，但又苦于無人輔佐，茫然不知所措時，見到了隱居多年的老臣石長老(鄧立民 飾)，也仿佛見到了一線希望，決定于拜月一較高下。