內(nèi)藤帶領(lǐng)蕭長(zhǎng)佑(趙錦燾 飾)來(lái)到事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)時(shí)蕭長(zhǎng)佑與洪銘誠(chéng)(賀彬 飾)護(hù)送胡菌菌回家，三人在路上遭到不明身份的人槍擊，洪銘誠(chéng)在混亂中不幸遇害。內(nèi)藤檢查完事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)留下的線索，忽然舉槍對(duì)準(zhǔn)蕭長(zhǎng)佑，指出蕭長(zhǎng)佑說(shuō)謊掩蓋真實(shí)槍擊經(jīng)過(guò)，蕭長(zhǎng)佑臨危不亂捏造謊言回答內(nèi)藤的提問(wèn)，回答得滴水不漏，內(nèi)藤找不到證據(jù)證明蕭長(zhǎng)佑在說(shuō)謊，只好收隊(duì)回程。他雖然懷疑蕭長(zhǎng)佑，但又找不出證據(jù)，只能暫時(shí)假裝放任蕭長(zhǎng)佑。王福階已經(jīng)死亡，胡菌菌向蕭長(zhǎng)佑透露自己是國(guó)民黨特工，蕭長(zhǎng)佑對(duì)胡菌菌隱瞞真實(shí)身份產(chǎn)生了不滿，而且國(guó)民黨和共產(chǎn)黨是對(duì)立的黨派，蕭長(zhǎng)佑把胡菌菌當(dāng)成了敵人。胡菌菌提醒蕭長(zhǎng)佑在抗日時(shí)期不應(yīng)該敵視國(guó)民黨，只要是抗日的黨派都是朋友。胡菌菌向蕭長(zhǎng)佑提起自己加入國(guó)民黨的經(jīng)歷，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，胡菌菌家破人亡遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)投奔親戚，結(jié)果被親戚賣(mài)到高級(jí)妓院。一個(gè)日軍長(zhǎng)官是胡菌菌的第一個(gè)顧客，胡菌菌寧死不從殺死了日軍長(zhǎng)官。一個(gè)國(guó)軍長(zhǎng)官目睹了胡菌菌殺害日軍長(zhǎng)官的經(jīng)過(guò)，暗使手段救出了胡菌菌，秘密改造培訓(xùn)胡菌菌，把胡菌菌改造成了訓(xùn)練有素的特工。淮州城淪陷之后，國(guó)民黨高層派胡菌菌潛入淮州城，打入共產(chǎn)黨內(nèi)部。胡菌菌雖然是國(guó)民黨，但她把王福階為首的共產(chǎn)黨當(dāng)成朋友，從來(lái)沒(méi)有把王福階當(dāng)成敵人。老崔與錢(qián)掌柜想送長(zhǎng)佑姐離開(kāi)淮州，王福階已經(jīng)離開(kāi)人世，長(zhǎng)佑姐沒(méi)有必要再留在淮州。老崔與錢(qián)掌柜在長(zhǎng)佑姐的追問(wèn)下默認(rèn)王福階遇害了，長(zhǎng)佑姐心情悲痛不肯就此離去，而是想見(jiàn)王福階最后一面。王福階的遺體在日方手里，老崔與錢(qián)掌柜提醒長(zhǎng)佑姐不能蠻撞行事，王福階自殺本來(lái)就是為了掩蓋蕭長(zhǎng)佑的身份，轉(zhuǎn)移日軍的注意力，如果長(zhǎng)佑姐這個(gè)時(shí)候去日軍地盤(pán)鬧事，很有可能曝露蕭長(zhǎng)佑的身份。老崔與錢(qián)掌柜言之有理，長(zhǎng)佑姐只好作罷，打消了去見(jiàn)亡夫最后一面的念頭。祥嫂秘密去醫(yī)院見(jiàn)謝椿萱(殷飛 飾)，內(nèi)藤再過(guò)不久就要離開(kāi)淮州了，這是最后一次暗殺機(jī)會(huì)了。祥嫂離開(kāi)醫(yī)院與蔣延隆(荊浩 飾)見(jiàn)面，兩人商量找機(jī)會(huì)暗殺內(nèi)藤，蔣延隆猜測(cè)內(nèi)藤此次離開(kāi)淮州很有可能不再?gòu)?fù)返。蕭長(zhǎng)佑在辦公室外面掃地，偷聽(tīng)內(nèi)藤打電話，內(nèi)藤準(zhǔn)備外出，拔打了一家餐館的電話訂座，打算出行之前去餐館吃飯。山刑對(duì)蕭長(zhǎng)佑自由出入產(chǎn)生了擔(dān)憂，內(nèi)藤向山刑解釋放松對(duì)蕭長(zhǎng)佑監(jiān)視的原因，蕭長(zhǎng)佑一定會(huì)誤以為自己獲得了日方信任，從而就會(huì)露出馬腳。蔣延隆與軍統(tǒng)站長(zhǎng)秘密見(jiàn)面，商量暗殺內(nèi)藤。軍統(tǒng)站長(zhǎng)沒(méi)有出現(xiàn)，只來(lái)了一個(gè)聯(lián)絡(luò)員，這個(gè)聯(lián)絡(luò)員是胡菌菌。蔣延隆一眼認(rèn)出了仙樂(lè)宮的頭牌歌女胡菌菌，頓時(shí)發(fā)出驚嘆聲，他沒(méi)有料到身處風(fēng)月場(chǎng)所的胡菌菌竟然是特工。